车联网安全行业面临巨大的发展机遇

随着智能汽车的兴起，车联网安全逐渐成为关注焦点。车联网安全是指在智能汽车的车、网、云之间建立起防护系统，以保障驾乘人员的安全。根据数据显示，自2018年以来，中国和全球智能网联汽车的销量和渗透率逐年上升。车联网的发展涉及多个行业的深度融合，包括汽车、电子、信息通信和交通等领域。

车联网安全行业发展情况

汽车网络安全的发展被驱动的原因主要有五个方面。首先，与人身安全相关的特性使得车联网安全直接威胁驾乘人员和行人的生命安全。其次，高保有量的汽车使得汽车网络安全的风险范围扩大，市场预计到2023年全球联网汽车的保有量将达到3.5亿台，市场占比24%。第三，车联网涉及的数据庞大且流通驱动属性，其中包括来自车端、车内、路侧和云端等各种类型的数据。第四，自动驾驶技术的发展需要智能、联网监督来保障驾驶安全，然而在安全责任的归属问题上尚存在一定模糊性。第五，车联网的多网融合使得风险蔓延特性凸显，包括交通管理网络、监控网络、公安监督管理网络以及智慧交通和智慧城市管理网络等。

为了保障车联网的安全，相关的政策法规不断出台。国内外的标准、法规和准入要求都在提高。针对汽车网络安全的国际标准ISO-21434正式发布。国内部委也陆续发布了关于汽车数据安全管理、智能网联汽车生产企业及产品准入管理和车联网网络安全等方面的要求。在2023年上半年，国家已经出台了十余项车联网安全相关政策。这些政策的出台从顶层设计的纬度推动了车联网安全行业的发展。

行业规模和测算显示，随着联网程度的提升，单车的价值也在攀升。在中国市场，豪华车的市场份额从2009年的2.7%提升至2020年的13.1%，进一步推动了单车安全产品的价值提升。目前中国单车的每辆价值约为200美元，相比北美地区的350美元仍有很大的提升空间。

而仅在2023年的上半年，针对汽车安全的攻击事件达到200起，暗网汽车数据的泄露频次也在提升。

芯片级汽车网络安全解决方案也成为市场的新机遇。预计到2035年，国内芯片级汽车网络安全解决方案市场空间将达到119亿元人民币。随着新能源汽车和燃油车的增长，智能化发展也在逐步加快，创造了更多的市场空间。智能网联汽车的渗透率从2021年的18%预计达到2022年的28%以上，到2025年将达到50%以上。这将带动对芯片级汽车网络安全解决方案的需求增长。通过车内芯片级安全统一进行管理，单车安全组件成本有望持续降低，通过软件赋能，软硬件结合，模拟器级别集成，实现安全的统一管理与覆盖。

在行业格局方面，主机厂和车规级芯片公司的紧密合作将成为核心竞争力。另外，芯片级安全公司也是行业发展的新机会。

车联网安全行业的商业模式包括与主机厂、软件中心、一级供应商的合作。与主机厂合作需要考虑是否实现量产，是否具备技术优势以及销售渠道和客户验证等因素。网络效应也是重要的壁垒之一，与主机厂、软件中心和一级供应商的合作将带来更多的机会。

恒旭观点